A Notre Dame Intermédica anunciou nesta sexta-feira (1º de novembro) que fechou um acordo para adquirir o Grupo Clinipam, operador de saúde verticalizada com atuação no Paraná e Santa Catarina, por R$ 2,6 bilhões.

A operação prevê o pagamento de R$ 2,25 bilhões à vista, em dinheiro, na data de fechamento da transação. 

Cerca de R$ 150 milhões serão destinados a constituição de uma conta garantia (“escrow”) para contingências futuras e R$ 200 milhões serão pagos mediante a emissão e entrega de 3.365.870 ações de emissão da Notre Dame Intermédica, equivalente a R$ 59,42 por ação.

A empresa informou que, por meio da subsidiária BCBF Participações, contratou, junto a um grupo de bancos, uma linha de crédito de R$ 2,5 bilhões, por um prazo de 5 anos. 

Segundo a Notre Dame Intermédica, com a compra, ela consolida sua plataforma verticalizada, entrando em uma nova região de atuação. 

“Essa aquisição é mais uma demonstração da continuidade da estratégia de crescimento e de fortalecimento da rede própria, impulsionando a presença nos Estados do Paraná e de Santa Catarina e reforçando o compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade”, diz trecho do comunicado.

Fundado em 1983, o Grupo Clinipam tem dois hospitais, com 133 leitos, quatro unidades de pronto atendimento, 19 centros clínicos, um centro de diagnóstico por imagem, um centro de tratamento preventivo e dez laboratórios de análises clínicas.

Ele possui uma carteira de 333 mil beneficiários de planos de saúde localizados majoritariamente na região metropolitana de Curitiba e no Norte e Vale do Itajaí, em Santa Catarina, sendo 52% pertencentes à  categoria corporativa. 

Nos 12 meses encerrados em 30 de junho, o grupo registrou receita líquida de R$ 635 milhões e a expectativa é de que ela encerre 2019 em R$ 720 milhões, com sinistralidade caixa estimada de 70,5% e uma margem do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) estimada de 13,7%.

A conclusão da compra está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar será submetida à aprovação dos acionistas porque  está sendo feita por meio do Hospital Intermédica Jacarepaguá, subsidiária de capital fechado.

Em agosto, o Valor informou que a empresa negociava sua venda com quatro grupos de saúde: Hapvida, Notre Dame Intermédica, Athena (do fundo Pátria) e Axa.