Resultado da Funpresp-Jud em 2023 é o melhor de toda a sua história

O resultado dos investimentos da Funpresp-Jud no ano de 2023 foi o melhor desde o início de suas operações, em novembro de 2013! 

Os números já estão disponíveis no Relatório de Investimentos de dezembro e no Painel de Investimentos.

No ano de 2023, o Plano de Benefícios (PB) apresentou retorno nominal de 14,65% e real de 9,58%, ante 9,01% e 4,20% do benchmark em termos nominais e reais, respectivamente. 

Esse foi o melhor resultado anual do Plano de Benefícios, tanto em termos nominais quanto reais, na história da Funpresp-Jud.

As Reservas do Plano de Benefícios encerraram 2023 com retorno nominal de 14,82% e real de 9,75%. 

Essa é a rentabilidade que efetivamente impacta o saldo de conta dos participantes da Fundação e, assim como para o PB, foi o melhor resultado anual das Reservas na história da Funpresp-Jud, tanto em termos nominais quanto reais.

Por sua vez, o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) encerrou o ano com retorno nominal de 13,78% e real de 8,76%. Esse foi o melhor retorno real anual do FCBE na história da Funpresp-Jud.

O resultado de 2023 foi bastante positivo, sendo mais de duas vezes superior à meta em termos reais: IPCA + 9,75% (Reservas dos Participantes) contra IPCA + 4,25% (benchmark). 

Ou seja, em 2023 tanto as novas operações realizadas dentro do ano (fluxo) quanto as operações antigas (estoque) apresentaram rentabilidades excelentes.

E se compararmos prazos mais alongados, em linha com os objetivos dos fundos de pensão, a Funpresp-Jud tem conseguido expressivos resultados graças à diversificação da carteira de investimentos. 

Após os recentes anos desafiadores, notadamente 2021, já foi possível exibir uma franca recuperação em relação ao benchmark, e essa tendência deve permanecer ao longo de 2024.

Desde 21 de novembro de 2013, início de funcionamento do Plano de Benefícios da Funpresp-Jud, a rentabilidade nominal líquida acumulada do PB foi de 167,1%, contra 170,6% do benchmark, 144,1% do CDI, 80,1% do IPCA, e 79,7% da Poupança. Já em termos reais, o PB rendeu 48,3% no período, o que equivale a IPCA + 4,0% ao ano.

Já em relação aos resultados do mês de dezembro, temos:

i)   Plano de Benefícios: retorno de 2,09% em termos nominais e 1,53% em termos reais, bastante acima do benchmark do PB no mês (0,83% em termos nominais e 0,33% em termos reais);

ii) Reservas do Plano de Benefícios: encerraram o mês com retorno de 2,11% em termos nominais e 1,54% em termos reais, também bastante acima do benchmark no período;

iii)   FCBE: encerrou o mês com retorno de 2,07% em termos nominais e 1,50% em termos reais, também ficando bastante acima do benchmark no período.

Em resumo, o mês de dezembro manteve o movimento iniciado em novembro, com elevação nos preços dos ativos de risco nos mercados global e doméstico, devido principalmente à mudança do discurso do Banco Central dos EUA em relação ao início do ciclo de cortes da taxa básica de juros daquele país.

Sob a ótica dos ativos, a carteira de investimentos das Reservas dos Participantes finalizou 2023 com 78,7% dos recursos em Renda Fixa, 8,8% em Renda Variável, 4,9% em Investimentos Estruturados (Fundos de Investimento Multimercados), 3,4% em Investimentos no Exterior e 4,2% em Imobiliário.

Segregação - Na Funpresp-Jud, os recursos que compõem o PB são distribuídos entre Reservas e FCBE. 

Eles são controlados de forma independente, havendo completa segregação dos recursos de cada parte e acompanhamento dos desempenhos isolados. Dessa forma, o resultado do PB reflete a consolidação dos resultados das Reservas e do FCBE.