Americanas: bancos e acionistas devem anunciar acordo de R$ 24 bi.

Varejista está prestes a receber maior capitalização da história; acerto deve ser fechado nesta terça (21).

A Americanas está a um passo de receber a maior capitalização da história, cerca de R$ 24 bilhões. 

A expectativa, segundo pessoas que participam das negociações, é que o acordo entre acionistas e bancos credores seja fechado nesta terça (21).

Até o momento, o Banco Safra ficou fora, mas isso não inviabiliza o fechamento da proposta, que, caso seja mesmo concluída, seguirá ao juiz responsável pela recuperação da companhia. Se ele achar o plano viável, submeterá à apreciação de todos os credores.

No entanto, a avaliação dos bancos é que o Safra voltará atrás e assinará o acordo.

O arranjo prevê que Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, entre outros, converterão parte de seus créditos –que somam R$ 19,5 bilhões no total– em até R$ 12 bilhões em ações da empresa. 

O restante dos créditos seguirá o fluxo de pagamentos, em parcelas e com descontos, dentro do processo de recuperação.

Os acionistas de referência –os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira– colocarão até R$ 12 bilhões na companhia.

O dinheiro servirá para dar fôlego à varejista que está em recuperação judicial com uma dívida de R$ 42,6 bilhões devido a inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões decorrentes de operações envolvendo fornecedores, o chamado risco sacado.