A incorporadora imobiliária JHSF Participações, em fato relevante
enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), informou que assinou com o XP
Malls Fundo de Investimento Imobiliário carta de intenções vinculante para
aquisição de ativos por parte do fundo de participação minoritária em ativos de
shopping centers de propriedade indireta da companhia no montante de até R$ 745
milhões. Segundo o fato relevante, a conclusão da transação está sujeita a
condições usuais em operações dessa natureza, inclusive a captação, por parte
do FII, dos recursos para efetivar a operação.
O documento informa ainda que o XP Malls iniciará processo de captação
de recursos através de oferta pública, e que a XP Investimentos CCTVM
manifestou compromisso de prestação de garantia firme de R$ 200 milhões. A
JHSF diz também que, em virtude da assinatura da carta de intenções, a
companhia manterá interrompida a Oferta Pública de Ações da Controlada JHSF
Malls, “podendo rever essa decisão à luz da conclusão da transação”.
A incorporadora detêm participação de controle em quatro ativos,
Shopping Cidade Jardim, Shopping Bela Vista, Shopping Ponta Negra e Catarina
Fashion Outlet. Já o XP Malls, classificado pela Anbima como “FII Renda/Gestão
Ativa/Shoppings”, tem em seu portfólio participações nos seguintes shopping
centers, 8% do Shopping Cidade São Paulo, 35% do Caxias Shopping e 25% do
Parque Shopping Belém
INVESTIDOR INSTITUCIONAL