A Pfizer vai cindir sua divisão Upjohn e unir à
Mylan, uma fabricante de remédios genéricos, para criar um gigantesco
fabricante mundial de medicamentos sem patente com faturamento anual de cerca
de US$ 20 bilhões (R$ 75,8 bilhões). A transação criará empresa com faturamento
anual de cerca de US$ 20 bilhões
A transação, que será paga em
ações, unirá remédios de grande sucesso quando eram protegidos por patentes,
como Lipitore Viagra, com a linha de genéricos novos e biossimilares da
Mylan, estendendo seu alcance à China e outros mercados emergentes. As empresas
não estimaram o valor de mercado da nova unidade.
Albert Bourla,
presidente-executivo da Pfizer, disse que a nova empresa seria uma "campeã
da saúde mundial".
"Ao levar os ativos em
crescimento da Mylan aos mercados em crescimento da Upjohn, criaremos uma
companhia financeiramente forte com alcance verdadeiramente mundial", ele
afirmou.
A Pfizer está tentando concentrar
seu negócios em torno de medicamentos mais inovadores e de valor mais alto, e
isso inclui cindir sua operação de produtos de consumo em forma de uma joint
venture com a unidade de produtos semelhantes da companhia farmacêutica britânica GSK, anunciada no final do ano passado.
A nova empresa terá 57% de suas
ações em mãos dos acionistas da Pfizer e 43% em mãos dos acionistas da Mylan,
que trocarão suas ações na empresa pelas da nova companhia em base de uma por
uma.
Usando uma estrutura de "Morris Trust reverso", que combina uma cisão
a uma fusão, a transação deve ficar isenta de impostos para os acionistas da
Pfizer mas será tributável para os investidores na Mylan.
A expectativa é de que a nova
empresa tenha faturamento de entre US$ 19 bilhões e 20 bilhões (R$ 72,01
bilhões e R$ 75,8 bi) anuais, e lucros ajustados de entre US$ 7,5 bilhões
e US$ 8,5 bilhões (R$ 28,4 bi e R$ 32, 2 bi) ao ano. A expectativa é de
que a união promova sinergias de US$ 1 bilhão (R$ 3,7 bi) ao ano até 2023.
Heather Bresch, presidente-executiva da Mylan, vai
se aposentar depois de oito anos no posto, quando a transação for concluída, e
o vice-presidente financeiro Ken Parks também deixará o posto.
A nova empresa, cujo nome ainda não foi anunciado,
será comandada por Michael Gottler, atual comandante das operações da Upjohn, e
Robert Coury, presidente do conselho da Mylan, será presidente do conselho
executivo.
As ações da Mylan subiram em mais de 23% antes da
abertura do mercado na segunda-feira, para US$ 22,74 (R$ 86,19), e as Pfizer
mostravam queda de menos de 1%, para US$ 42,76 (R$ 162,07).
FOLHA DE SÃO PAULO