A Americanas disse nesta segunda que chegou a um acordo com parte de seus credores acerca do plano de recuperação judicial da companhia.

• Quem concordou: Bradesco, BTG Pactual, Itaú e Santander. Eles detêm cerca de 35% da dívida da varejista.

• Quem é contra: o Safra é o único dos maiores credores que torce o nariz para o acordo. Na sexta (24), pediu à Americanas acesso aos documentos que embasaram os balanços de 2021 e 2022 e disse ter "profunda desconfiança" na varejista.

• Quem falta: BV (Banco Votorantim) e Banco do Brasil também já sinalizaram apoio ao acordo e devem assiná-lo até a assembleia de credores.

- A empresa precisa do apoio da maioria simples dos seus credores para aprovar o plano de RJ em assembleia marcada para 19 de dezembro.

O que o plano prevê:

• Conversão de até R$ 12 bilhões das dívidas bancárias em ações da companhia, o que tornará os credores em acionistas relevantes da Americanas;

• Aporte de R$ 12 bilhões dos acionistas de referência – Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles –que considera os R$ 2 bilhões já financiados pelo trio;

• Garantia junto aos bancos de uma linha de fianças ou seguros-garantia de R$ 1,5 bilhão;

• R$ 2 bilhões para pagamento de credores financeiros via leilão reverso e R$ 6,7 bilhões para aqueles que optarem por receber antecipadamente, mas com forte desconto.

Ao final do processo, a Americanas sustenta que sua dívida bruta será de R$ 1,875 bilhão.