Caixa Seguridade estreia na Bolsa nesta quinta.

A Caixa Seguridade, braço de seguros da Caixa Econômica Federal, estreia nesta quinta-feira (29) na Bolsa de Valores brasileira, a R$ 9,67 por ação, em uma abertura de capital voltada ao investidor pessoa física.

Foram reservadas 50% das ações para o varejo, sendo até 10% para empregados da Caixa, e 5% ao private (alta renda). 

O restante ficou com investidores institucionais (fundos, grandes investidores bancos e estrangeiros).

Segundo envolvidos na oferta, o IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) teve uma demanda de pequenos investidores três vezes a maior que a oferta. Institucionais teriam superado os papéis disponíveis em duas vezes.

Foram vendidas 517,5 milhões de ações, o máximo disponibilzado, levantando R$ 5,004 bilhões, abaixo dos R$ 5,219 bilhões movimentados pelo IPO da CSN Mineração, o maior do ano.

A oferta foi precificada perto do preço mínimo estabelecido, de R$ 9,33 por papel. 

A estimativa máxima era de R$ 12,67 por ação –neste caso, o IPO poderia movimentar cerca de R$ 6,5 bilhões.

Originalmente, a Caixa estimava levantar R$ 10 bilhões com o IPO, que tentou lançar por duas vezes em 2020, desistindo por turbulências no mercado financeiro. 

O mesmo aconteceu há mais de três anos, quando a estatal também desistiu da listagem da Caixa Seguridade alegando condições adversas de mercado.

A Caixa Seguridade será listada sob o código "CXSE3" no segmento de Novo Mercado, o de mais alto padrão de governança corporativa da B3, a Bolsa brasileira.

Com o IPO, a Caixa vai reduzir em cerca de 17% a sua participação na unidade de seguros. 

A estatal já prepara as próximas aberturas de capital, como a unidade de cartões e a Lotéricas.

Parte dos recursos será destinada à União para o pagamento de ICHD (Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida), adotado entre 2007 e 2013 para permitir que o banco aumentasse sua oferta de crédito sem que o seu controlador (a União) tivesse que capitalizá-lo com recursos próprios.